עדכונים ושדרוגי מערכת – Lead Manager מאי 2018
31 מאי, 2018
שדרוג לוחות בקרה במערכת Lead Manager
29 אוגוסט, 2018

שדרוג מודול עסקאות

שדרוג נוסף למודול עסקאות מבית ליד מנג'ר!

צפויה להיסגר עסקה מול הליד? סגרתם עסקה אך הכסף טרם הועבר?

כעת תוכלו לצפות בתמונת מצב עדכנית ומדויקת של ההכנסות מהמכירות של העסק, לפי תאריך סגירת העסקה בפועל, ולבצע מעקב על תהליך הביצוע של כל עסקה ועסקה בעזרת סטטוסים חדשים לעסקאות.

 

איך מעדכנים עסקה בסטטוס מסוים?

בין אם סגרתם עסקה באופן אוטומטי על פי סטטוס ובין אם הזנתם עסקה באופן ידני, כעת תוכלו לבחור מבין הסטטוסים הבאים בהתאם לשלב בעסקה:

  1. הושלמה
  2. בחוב
  3. בצפי
  4. מבוטלת

שימו לב! עבור חישוב עסקאות סגורות נתייחס לעסקאות בסטטוסים "הושלמה" ו"בחוב".

 

איך צופים בעסקאות במסך הלידים?

בעזרת מסנן "עסקאות" החדש תוכלו לצפות בלידים בהם קיימת לפחות עסקה אחת בסטטוס בו בחרתם, לפי תאריך סגירת העסקה-

  1. בכל סטטוסי העסקאות- הושלמה, בחוב, בצפי ומבוטלת.
  2. לפי תקופות – עסקאות מהיום, עסקאות מאתמול, עסקאות מהשבוע, עסקאות מהחודש, עסקאות מחודש קודם ועסקאות מהשנה.

שימו לב! מסננים אלו עובדים על פי תאריך סגירת העסקה, כלומר על מנת לקבל תמונת מצב נכונה ומלאה, יש לצפות בלידים עם תאריך קליטה – כל התקופה.

  1. לחצו על מסנן  "עסקאות" במסך הלידים.
  2. לחצו על סימן הפלוס  בסטטוס הרצוי.
  3. בחרו בתקופה הרצויה.

שימו לב! לאחר בחירה בתקופה הרצויה, יוצגו כל הלידים בהם יש לפחות עסקה אחת העונה על קריטריון הסינון.

רוצים ללמוד עוד על המודול?

לחצו כאן להסבר על לוח בקרת עסקאות לפי משתמשים >

לחצו כאן להסבר על בקרה על עסקאות בדוחות >

לחצו כאן למדריך למשתמש בנושא מודול עסקאות ללקוחות >

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות