לוח בקרת ביצועים ומכירות
31 מאי, 2018
שדרוג מנגנון שחזור סיסמה
31 מאי, 2018

מודול עסקאות ללקוחות – מדריך למשתמש

שדרגנו את מודול העסקאות וכעת ניתן לתעד עסקאות שלקוחותיכם סגרו מול הלידים!

מהיום תוכלו להיות במעקב מלא אחר הטיפול בלידים שהועברו אל הלקוחות שלכם – תוכלו לשייך עסקה בליד ללקוח שסגר את העסקה, הלקוח יוכל לעדכן את העסקאות שסגר מול הליד באופן עצמאי, וכן ניתן להגדיר סיבת משוב אוטומטית להקפצת פופאפ לסגירת עסקה.
את הנתונים תוכלו לראות בצורה קלה ופשוטה בדו"ח לקוחות – לפי תאריך סגירת העסקה!

*עבור חשבונות עם מודול לקוחות בלבד.

 

איך מוסיפים עסקה בליד ומשייכים אותה ללקוח?

  1. בחירה בליד.
  2. מעבר ללשונית עסקאות.
  3. לחיצה על  "צור עסקה חדשה".
  4. השלמת פרטי העסקה.
  5. בחירת לקוח שסגר עסקה.
  6. שמירה.

 

איך הלקוח מעדכן עסקה שסגר בליד?

  1. בחירה בליד.
  2. מעבר ללשונית עסקאות.
  3. לחיצה על  "צור עסקה חדשה".
  4. השלמת פרטי העסקה.
  5. שמירה.

 

להסבר כיצד להגדיר את מודול העסקאות ללקוחותיכם עברו לעמוד הבא >
להסבר על בקרה על העסקאות בדו"ח לקוחות לחצו כאן >

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *