לוח בקרת ביצועים ומכירות
31 מאי, 2018
שדרוג מנגנון שחזור סיסמה
31 מאי, 2018

מודול עסקאות ללקוחות – מדריך למשתמש

תוספות במסך ההגדרות:

  1. בלשונית "משוב לקוחות".
  2. לשונית חדשה – "עסקאות ללקוחות".

 

הגדרות מודול עסקאות ללקוחות:

לחיצה על  בצד שמאל למעלה > הגדרות > ניתוב לידים ללקוחות.

1. לשונית "משוב לקוחות":

  • ניתן להגדיר סיבת משוב לסגירת עסקה.
  • ניתן להקפיץ פופאפ* לסגירת עסקה באופן אוטומטי בבחירת סיבת המשוב.
    • *על מנת לאפשר פונקציה זו חובה לסמן בלשונית "עסקאות ללקוחות" את האפשרויות: "הצג ללקוחות את לשונית העסקאות בלידים" וגם  "אפשר ללקוחות ליצור עסקאות בלידים".

 

2. לשונית "עסקאות לקוחות" עם האפשרויות:

  • "הצג ללקוחות את לשונית העסקאות בלידים" – הלקוחות יוכלו לראות בלידים שנותבו אליהם את העסקאות ששוייכו אליהם.
  • "אפשר ללקוחות ליצור עסקאות בלידים" – הלקוחות יוכלו ליצור עסקאות בלידים שנותבו אליהם.
  • "אפשר ללקוחות לערוך עסקאות בלידים" – הלקוחות יוכלו לערוך עסקאות שהם יצרו בלידים אשר נותבו אליהם.

 

תמיד לשירותכם,

צוות תמיכה Lead Manager

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *