מדריך למשתמש – מודול עסקאות ללקוחות במערכת לניהול לידים "ליד מנג'ר"
באמצעות מודול העסקאות ניתן לתעד עסקאות שלקוחותיכם סגרו מול הלידים.
תוכלו להיות במעקב מלא אחר הטיפול בלידים שהועברו אל הלקוחות שלכם – תוכלו לשייך עסקה בליד ללקוח שסגר את העסקה, הלקוח יוכל לעדכן את העסקאות שסגר מול הליד באופן עצמאי, וכן ניתן להגדיר סיבת משוב אוטומטית להקפצת פופאפ לסגירת עסקה.
את הנתונים תוכלו לראות בצורה קלה ופשוטה בדו"ח לקוחות – לפי תאריך סגירת העסקה.
*עבור חשבונות עם מודול לקוחות בלבד.
איך מוסיפים עסקה בליד ומשייכים אותה ללקוח?
- בחירה בליד.
- מעבר ללשונית עסקאות.
- לחיצה על
"צור עסקה חדשה". - השלמת פרטי העסקה.
- בחירת לקוח שסגר עסקה.
- שמירה.
איך הלקוח מעדכן עסקה שסגר בליד?
- בחירה בליד.
- מעבר ללשונית עסקאות.
- לחיצה על "צור עסקה חדשה".
- השלמת פרטי העסקה.
- שמירה.
להסבר כיצד להגדיר את מודול העסקאות ללקוחותיכם עברו לעמוד הבא >
להסבר על בקרה על העסקאות בדו"ח לקוחות לחצו כאן >
