הוספת משימות ותזכורות כלליות למשתמשים במערכת Lead Manager
21 פברואר, 2017
חסימת משוב לקוחות שלילי לאחר משוב חיובי
21 פברואר, 2017

שדרוג סטטוס נסגרה עסקה (שייך למודול סגירת עסקאות)

מבצעים פעילות מכירה וסגירת עסקאות / רכישות בלידים בחשבונכם במערכת Lead Manager? מעכשיו תוכלו לבחור כל סטטוס דינמי במערכת ולשייכו אל מודול סגירת העסקאות של המערכת.

מערכת ליד מנג'ר מאפשרת לשייך את אחד הסטטוסים הדינמיים (שאתם יצרתם בחשבונכם) אל מודול סגירת עסקאות. המטרה היא לקשר בין סטטוס אשר מהווה סגירת עסקה / רכישה וכד' בחשבונכם אל מודול סגירת העסקאות המובנה במערכת ליד מנג'ר. * אנו ממליצים בחום לבצע פעולה על מנת שבעתיד הקרוב תיהנו מפיתוחים נוספים במנגנון סגירת העסקאות ההולך ומתפתח במערכת ליד מנג'ר.

על מנת להפעיל את האופציה יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

שלב 1

היכנסו אל מסך ההגדרות של המערכת:

כניסה_להגדרות

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 2

היכנסו אל לשונית לידים, ולאחר מכן אל תת הלשונית סטטוסים, ושם בשורה "סטטוס לסגירת עסקה" בחרו את הסטטוס הרצוי מבין רשימת הסטטוסים בחשבונכם:

status_deal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב 3

מעכשיו הסטטוס שאותו בחרתם לשייך לסגירת העסקה יסומן באייקון  בטבלת הלידים תחת מסנן ה"סטטוסים". וסטטוס זה יקושר ישירות למנגנון סגירת העסקאות של המערכת:
status_deal_2

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות