כיצד להגדיר תצוגות סטטוסי לידים מותאמות אישית בחשבונכם במערכת לניהול לידים "ליד מנג'ר"?
לשם הגדרת תצוגה אישית היכנסו למסך ההגדרות על יד הקלקה על גלגל השיניים ובחירה "בהגדרות".
במסך ההגדרות הקליקו על "לידים" ולאחר מכן על לשונית "תצוגות". לשם הוספת תצוגה חדשה הקליקו על סמל ה- 
.
חלון תצוגת סטטוסי לידים
ייפתח חלון דו שיח להוספת תצוגה ובו תוכלו ליצור תצוגות סטטוסי לידים מותאמות אישית ולהגדירן למשתמשים השונים בחשבון.
- הקלידו את שם התצוגה.
- הפעילו את התצוגה ע"י סימון צ'קבוקס "תצוגה פעילה".
- בחרו בסטטוסים אותם תרצו לכלול בתצוגה. זהו שדה בחירה מרובה, ולכן ניתן להגדיר בו יותר מסטטוס אחד לתצוגה. בשדה זה יופיעו סטטוסי ברירת מחדל "חדש" ו- "לא תקין" וכל הסטטוסים אותם הגדרתם במערכת. למדריך הגדרת סטטוסים >
- סמנו את המשתמשים להם תרצו להראות את התצוגה.
- לחצו על שמור.
- באפשרותכם להסיר סימון מצ'קבוקס "תצוגה פעילה", על מנת שלא תופיע יותר אצל המשתמשים שנבחרו.
- ניתן גם למחוק את התצוגה על ידי סימון צ'קבוקס ליד שורת התצוגה ולחיצה על אייקון "פח אשפה"
- לאחר שמירה וריענון המסך ניתן לראות את התצוגה החדשה במסך לידים ובמסך המשתמשים
מסך "לידים"
- היכנסו למסך הלידים > מסנן "סטטוסים" הנמצא מצד ימין של המסך.
- בלחיצה על התצוגה שיצרתם יופיעו הלידים אשר נמצאים בסטטוסים שנבחרו במהלך יצירת התצוגה.
מסך משתמשים
- היכנסו למסך "משתמשים".
- לחצו על שורת משתמש (המשתמש צריך להיות מסוג המשתמשים להם הגדרתם את התצוגה). לשונית ברירת המחדל שתפתח הינה "פרטי המשתמש" בה ניתן להגדיר שהתצוגה תוצג כסטטוס ברירת מחדל.
- באפשרותכם להסיר סימון מצ'קבוקס "תצוגה פעילה", על מנת שלא תופיע יותר אצל המשתמשים שנבחרו.
- ניתן גם למחוק את התצוגה על ידי סימון צ'קבוקס ליד שורת התצוגה ולחיצה על אייקון "פח אשפה"
