על מנת לעשות שימוש במודול האחסון, העלאת קבצים ושמירת קבצי PDF דינאמיים יש לוודא כי המודול קיים בחשבון ניהול הלידים שלכם.

מעוניינים/ות להוסיף את המודול לחשבונכם?

אנא פנו לתמיכה בטלפון 0732649111 שלוחה 2 או במייל support@leadmanager.co.il.

הנחיות לאחר הפעלת המודול בחשבון

1. לאחר הפעלת המודול בחשבון, יש לאפשר למשתמשי החשבון צפייה בלשונית מסמכים בלידים. זאת יש לבצע ע"י מנהל חשבון במסך המשתמשים > בחירת משתמש > עריכת פרטי משתמש > לסמן [V] בשדה check box "אפשר לשונית מסמכים" (פעיל) > שמירה.
   
2. מנהל החשבון יוכל לסמן את ה check box או להשאירו ללא סימון לפי בחירתו לגבי כל משתמש ומשתמש.
3. משתמש אצלו סומן ה check box ע"י מנהל החשבון, בלחיצה על שורת הליד, יראה את לשונית המסמכים ואת כלל המסמכים הקיימים בתוכה, וגם מסמכים המועלים ב upload וגם מסמכי PDF דינאמיים הנוצרים ע"י המערכת (מותנה במודול PDF דינאמי פעיל בחשבון ותבניות מייל עם קובץ PDF דינאמי מוגדרות. לנוחותכם מדריך מודול יצירת קבצי PDF דינאמיים והצעות מחיר >)
4. בכניסה לליד > לשונית מסמכים > תוכלו לראות את המסמכים שהועלו לליד וללחוץ על הקובץ להורדה למחשב.
   
5. בלחיצה על כפתור ה- תוכלו לכתוב תיאור של הקובץ שברצונכם להעלות ולבחור בכפתור "בחרו קובץ" בקובץ הרצוי ממחשבכם.
   
6. בלחיצה על כפתור הייצוא, תוכלו לייצא קובץ PDF דינאמי למחשבכם (מותנה במודול PDF דינאמי פעיל בחשבון ותבניות מייל עם קובץ PDF דינאמי מוגדרות).
   

הערות:

1. רק למשתמש מסוג מנהל חשבון ישנה אפשרות למחוק מסמכים שהועלו ב upload. מסמכי PDF דינאמיים הנוצרים ע"י המערכת לא ניתנים למחיקה מלשונית זו.
2. עבור משתמשים מסוג מטייבים, לא קיימת אפשרות לייצא או לראות מסמכי PDF דינאמיים בלשונית המסמכים.
3. עבור משתמשים מסוג אנשי מכירות, קיימת אפשרות לראות מסמכי PDF דינאמיים, אך לא קיימת אפשרות לייצא מסמכים מסוג זה מלשונית המסמכים.
4. במסך הגדרות > חשבונות > שדה "שטח אחסון מסמכים מנוצל" – מנהל חשבון יוכל לעקוב אחר ניצול שטח האחסון של החשבון.