הועלה מדריך למשתמש למודול SMS במערכת
30 אוגוסט, 2015
חיבור נתוני Google Adwords ValueTrack למערכת LeadManager
10 ספטמבר, 2015

מודול משימות והתראות – מדריך למשתמש

 

מודול משימות והתראות של מערכת LeadManager מאפשר לכם להוסיף לכל ליד משימה לביצוע עם מועד לביצוע ולקבל חיווי ויזואלי על מסך המערכת כאשר הגיע מועד הביצוע של המשימה.

מודול משימות והתראות מוסיף לממשק של מערכת LeadManager סמל חיווי של פעמון בראש המסך:

2015-08-27_09-34-34

 

כאשר קיימות משימות שהגיע מועד ביצוען, צבע הפעמון משתנה לכתום ולצידו מוצג מספר המשימות:

2015-08-27_12-29-21_v2

 

הוספת משימה לליד

על מנת להוסיף משימה לליד מסויים, בצעו את הפעולות הבאות:

  1. אתרו את הליד במסך הלידים והקליקו עליו.
  2. בחלונית פרטי הליד הקליקו על לשונית "משימות".
  3. הקליקו על סמל ה- 2015-08-27_13-12-50 להוספת משימה.

2015-08-27_09-15-47

  1. בחלונית שתיפתח מלאו את תיאור המשימה, עדיפות ומועד לביצוע.
  2. הקליקו על "שמור".

לאחר הוספת המשימה תוכלו לראות אותה בפרטי הליד תחת לשונית "משימות".

2015-08-27_09-27-05

בנוסף, תוכלו לראות את כל המשימות שלכם במסך "משימות". על מנת להגיע למסך משימות הקליקו על סמל הפעמון בראש המסך בפינה השמאלית:

2015-08-27_09-34-34

דרך נוספת להגיע למשך "משימות" היא להקליק בצד ימין, מתחת ללוגו של LeadManager על "לידים", וברשימה שנפתחת על "משימות".

2015-08-27_09-29-00

מסך המשימות

במסך המשימות תוכלו לראות את כל המשימות שלכם, ולהציגם על פי הסינונים הבאים:

  1. מועד לביצוע – כל התקופה, היום, מחר, השבוע, החודש, חודש הבא, או לפי תאריכים ספציפיים.
  2. סטטוס – פתוחים, מחכים לביצוע, בוצעו, או אשפה.
  3. עדיפות – גבוהה, רגילה, נמוכה.

2015-08-27_10-45-15

איתור ליד מתוך מסך המשימות

בתוך מסך המשימות תוכלו לראות את רשימת המשימות, ובכל משימה את מספר הליד אליו היא מתייחסת.

2015-09-06_15-36-57

כמו כן מספר הליד יופיע בחלונית פרטי המשימה הנפתחת כאשר מקליקים על המשימה.

2015-09-06_15-41-31

על מנת להגיע לליד ניתן להקליק על סמל ה- 2015-09-06_15-32-27 שלצד מספר הליד.

עבודה עם משימות

עריכת פרטי משימה

על מנת לערוך פרטי משימה, יש להקליק על המשימה, בתוך לשונית "משימות" בחלונית פרטי הליד, או בתוך מסך המשימות. בחלונית המשימה שתיפתח יש לעדכן את הפרטים שרוצים ולקליק על "שמור".

סימון משימה כ"בוצעה"

על מנת לסמן משימה כ"בוצעה", יש לבצע את הפעולה הבאה: בלשונית "משימות" בחלונית פרטי הליד, או בתוך מסך המשימות, ליד המשימה הרצויה יש להקליק בתוך תיבת הסימון, ולאחר מכן על סמל ה- 2015-08-27_11-04-19 הממוקם מעל רשימת המשימות. שימו לב: הסמל מופיע רק כאשר מסמנים משימה ע"י תיבת הסימון.

לאחר סימון משימה כ"בוצעה" תוכלו לראות אותה תחת סינון "בוצעו", בסינון הסטטוסים.

2015-08-27_11-06-52

מחיקה ושחזור משימה

על מנת למחוק משימה, יש לבצע את הפעולה הבאה: בלשונית "משימות" בחלונית פרטי הליד, או בתוך מסך המשימות, ליד המשימה הרצויה יש להקליק בתוך תיבת הסימון, ולאחר מכן על סמל ה- 2015-08-27_11-36-24 הממוקם מעל רשימת המשימות. שימו לב: הסמל מופיע רק כאשר מסמנים משימה ע"י תיבת הסימון.

לאחר מחיקת משימה  תוכלו לראות אותה תחת סינון "אשפה", בסינון הסטטוסים.

2015-08-27_11-39-01

על מנת לשחזר משימה, פשוט הקליקו בתיבת הסימון שליד המשימה המחוקה, ולאחר מכן הקליקו על סמל ה- 2015-08-27_12-08-02 שמעל רשימת המשימות. שימו לב: הסמל מופיע רק כאשר מסמנים משימה ע"י תיבת הסימון.

לאחר השחזור המשימה תחזור למקומה וללשונית המשימות בפרטי הליד.

חיווי ויזואלי

במידה וקיימות משימות שהגיע מועד ביצוען, הפעמון בראש המסך בפינה השמאלית ייהפך לכתום, ולצידו יופיע מספר המשימות שעבר זמנן.

2015-08-27_12-29-21

 

 

אתם מוזמנים להשתמש במודול המשימות וההתראות, לשפר את יעילות העסק שלכם ולהגדיל את הרווחיות.

 

לכל שאלה אל תהססו לפנות אלינו!

צוות התמיכה של מערכת LeadManager

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות