תבניות-דיוור-ו-PDF
הוספת תמונות לתבניות דיוור במייל ותבניות PDF דינאמיות
12 יולי, 2021
מערכת לידים - ליד מנג'ר
מה זה מערכת לידים ולמה אתה חייב אותה לעסק שלך?
22 יולי, 2021

מודול יצירת קבצי PDF דינאמיים והצעות מחיר

קובץ PDF דינאמי

הערות חשובות

  1. הפעלה

    על מנת לעשות שימוש במודול יצירת קבצי PDF דינאמיים והצעות מחיר במערכת ניהול לידים "ליד מנג'ר", יש לוודא כי בחשבונכם קיימים הבאים:

    • מודול PDF פעיל לחשבון.
    • חבילת מיילים לחשבון.
  2. דיוור

    שליחת תבנית מייל לליד עם קובץ PDF מצורף מוגדרת ועובדת כפי שעבדה עד היום, הן בהגדרת שליחת תבנית מייל אוטומטית והם שליחת ידנית יזומה.
    ראה קישור למדריך: שליחת דיוור ללידים במייל או בסמס

 


עבור חשבונות עם מודול PDF פעיל

הגדרת תבניות דיוור במייל עם קובץ PDF דינאמי מצורף:

  1. יש להיכנס למסך ההגדרות > דיוור > תבניות אימייל
  2. ליצירת תבנית דיוור חדשה יש ללחוץ על כפתור [+]
  3. יפתח אשף הגדרת תבניות דיוור בחלונית הראשונה – הגדרות כלליות

תחת 'הגדרות כלליות':

  1. יש להגדיר שם תבנית
  2. יש להגדיר את נושא המייל, אשר ישלח ללידים כנושא (subject) של המייל
  3. ניתן (אופציונאלי) להגדיר כתובות מייל נוספות, אשר כאשר תשלח תבנית מייל זו ללידים, כתובות מייל אלו יתווספו באופן אוטומטי למייל כמכותבים (CC).
  4. ניתן (אופציונאלי) להגדיר כתובות מייל נוספות נסתרות, אשר כאשר תשלח תבנית מייל זו ללידים, כתובות מייל אלו יתווספו באופן אוטומטי למייל כמכותבים נסתרים אשר לא יופיעו למכותבים האחרים (BCC).
  5. יש להגדיר את כיוון הכתיבה של תבנית המייל הרצויה: עבור כתיבה מימין לשמאל כמו בעברית – יש להגדיר RTL (right to left) ועבור כתיבה משמאל לימין כמו באנגלית – יש להגדיר LTR (left to right).
  6. ניתן לסמן את הצ'קבוקס עבור צירוף קובץ PDF דינאמי להודעה, כאשר קובץ ה-PDF יוגדר ויעוצב באשף ויצורף למייל כקובץ מצורף.
  7. עבור חשבונות עם מודול הלקוחות פעיל (עבור חשבונות יצרני לידים ומנהלי פרסום בלבד):
    1. ניתן להוסיף לתבנית המייל פרטי לקוחות אליהם הליד נותב – שם הלקוח, אתר ייצוגי של הלקוח (באם הוגדר בפרטי משתמש הלקוח אליו נותב הליד) וטלפון ייצוגי של הלקוח (באם הוגדר בפרטי משתמש הלקוח אליו נותב הליד).

תוכן התבנית

לאחר שהגדרתם את כלל הגדרות תבנית המייל יש לעבור ללשונית הבאה > תוכן התבנית.

  1. בחלונית תוכן התבנית, תוכלו להקליד את המלל שתרצו עבור תוכן המייל שישלח ללידים בעת שליחת תבנית זו וכן לעצב את תוכן המייל, לרבות הוספת תמונות (ע"י הוספת קישור ישיר לתמונה), הוספת קישור (לינק), עיצוב הגופן, גודל האותיות וצבען ועוד.
  2. בנוסף, תוכלו להשתמש במגוון אסימונים (טוקנים) שונים על מנת ליצור תבנית מייל מותאמת אישית ולשתול פרטים מתוך הליד בתבנית  הנשלחת, כאשר אסימונים אלו מוחלפים בערכים המתאימים בזמן שליחת המייל באופן אוטומטי מתוך כל ליד וליד אליו תישלח התבנית. כך, למשל, תוכלו לפנות למקבל המייל בשמו (השם שמצויין בשדה השם בליד), לציין תאריך פגישה שנקבעה מול הליד, לציין מוצר בו הליד התעניין וכד'.
  3. כמו כן, תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה של המייל.

צירוף קובץ PDF דינאמי להודעה

באם סימנתם בחלונית ההגדרות הכלליות של תבנית המייל "צירוף קובץ PDF  דינאמי להודעה", תופיע לשונית נוספת "צירוף קובץ PDF דינאמי".

  1. בדומה לחלונית הקודמת של עריכת תוכן תבנית המייל, גם בחלונית זו תוכלו להקליד את המלל שתרצו עבור תוכן קובץ ה-PDF וכן לעצב את תוכן הקובץ, לרבות הוספת תמונות (ע"י הוספת קישור ישיר לתמונה), הוספת קישור (לינק), עיצוב הגופן, גודל האותיות וצבען ועוד.
  2. בנוסף, תוכלו להשתמש במגוון אסימונים (טוקנים) שונים על מנת ליצור קובץ PDF  מותאם אישית ולשתול פרטים מתוך הליד בקובץ ה-PDF, כאשר אסימונים אלו מוחלפים בערכים המתאימים בזמן יצירת הקובץ או שליחתו במייל לליד, באופן אוטומטי מתוך כל ליד וליד אליו תישלח התבנית או שעבורו יורד הקובץ. כך, למשל, תוכלו לפנות למען הקובץ בשמו (כפי שמצויין בשדה השם בליד), לציין תאריך פגישה שנקבעה מול הליד, לציין מוצר בו הליד התעניין וכד'.
  3. כמו כן, תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה של קובץ ה-PDF.
  4. תוכלו להגדיר שם עבור קובץ ה-PDF וכן תוכלו להשתמש באסימונים גם עבור שם קובץ ה-PDF (למשל: file_{lm_id} יוסיף את ID הליד לשם הקובץ).
  5. תוכלו לבחור האם תרצו שקובץ ה-PDF יוגן בסיסמה בעת שליחת לליד במייל (למען צרכי אבטחת מידע בשליחת קבצים במייל).

הגנה באמצעות סיסמה

  1. באם תבחרו להגן על קובץ ה-PDF שנשלח לליד במייל באמצעות סיסמה, הסיסמה תשלח בנפרד לליד בהודעת סמס לטלפון המוגדר בליד שאליו תישלח תבנית המייל.
  2. תוכלו לערוך ולשנות את מלל הודעת הסמס שתישלח לליד עם הסיסמה של הקובץ (שימו לב להשאיר את הטוקן {password} על מנת שהסיסמה תישלח לליד).
  3. תוכלו לבחור לאיזה שדה מסוג טלפון המוגדר בלידים ישלח הסמס עם הסיסמה (ניתן להגדיר רק שדות דינאמיים מסוג טלפון).

שימו לב:

  • שליחת הודעות SMS מותנית ברכישת חבילת סמסים לחשבון.
  • הודעת הסמס שתישלח ללידים מוגבלת בכמות תווים למקטע סמס יחיד ככל תבנית סמס, כאשר מקטע סמס יחיד מוגדר עד 70 תוים לסמס בודד או עד 67 תוים להודעות ארוכות.
  • הודעת הסמס תישלח מהשם/טלפון שולח המוגדר לחשבון – ראו הסבר בקישור הבא: אימות מספר טלפון שליחת סמסים מהחשבון

מודול לקוחות פעיל

עבור חשבונות עם מודול הלקוחות פעיל (עבור חשבונות יצרני לידים ומנהלי פרסום בלבד):

  1. תופיע לשונית נוספת "הודעת המשך", אשר נשלחת ללידים כאשר מבצעים ניתוב ידני של הליד, לאחר שכבר קיימים לליד זה ניתוב אחד או יותר ללקוחות קצה, ובאם נבחרה שליחת הודעת המשך ולא הודעה רגילה.
  2. לשונית זו זהה ללשונית תוכן התבנית

צפייה בקבצים שנשלחו ללידים

יש להיכנס למסך הלידים לתוך הליד שאליו נשלח קובץ ה-PDF בתבנית הדיוור במייל.

  1. בלשונית "פעילות", עבור קובץ PDF שאינו מוגן בסיסמה
    תופיע שורת לוג עבור שליחת תבנית המייל כולל קישור להורדת קובץ ה-PDF
  1. עבור קובץ PDF המוגן בסיסמה
    1. תופיע שורה עבור שליחת תבנית המייל כולל קישור להורדת קובץ ה-PDF
    2. ניתן יהיה לצפות בסיסמה המגינה על הקובץ שנשלח בלחיצה על "הצג סיסמת קובץ".

בלשונית "מסמכים"

  1. עבור קובץ PDF שאינו מוגן בסיסמה
    תופיע שורת לוג עבור שליחת תבנית המייל כולל קישור להורדת קובץ ה-PDF
  2. עבור קובץ PDF המוגן בסיסמה
    1. תופיע שורהנה) עבור שליחת תבנית המייל כולל קישור להורדת קובץ ה-PDF
    2. ניתן יהיה לצפות בסיסמה המגינה על הקובץ שנשלח בלחיצה על "הצג סיסמת קובץ"
  3. בנוסף, יופיע לכם כפתור ייצוא, כאשר בעת לחיצה על הכפתור יפתח חכם דיאלוג לבחירת תבנית PDF אותה תרצו להוריד למחשבכם מבלי לשלוח במייל לליד, ולאחר בחירת התבנית הרצויה, הקובץ ירד מידית למחשב.

עבור חשבונות ללא מודול PDF פעיל

  1. כאשר תיכנסו למסך ההגדרות > דיוור > תבניות אימייל
  2. כאשר תיכנסו ליצירת תבנית אימייל חדשה או עדכון תבנית אימייל קיימת
  3. באם תסמנו ב-[V] את השדה "צירוף קובץ PDF דינאמי להודעה"
  4. יקפוץ לכם חלון אשר יסביר על האפשרות והעלויות הכרוכות וכן יופיע כפתור "לרכישת השירות", אשר בעת לחיצה על הכפתור, תישלח פנייה אוטומטית מידית לתמיכה של ליד מנג'ר בדבר התעניינותכם ברכישת השירות.

למדריך הוספת תמונות לתבניות מייל ותבניות PDF דינאמיות >

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *