מערכת Lead Manager מאפשרת לחלק מחדש כמות לידים של איש מכירות אחד (איש מכירות מקור) בין שאר אנשי מכירות (אנשי מכירות יעד) לפי כללי ניתוב בפעולה אחת. זה יכול להיות מאד שימושי אם איש מכירות ספציפי שהיו אצלו לידים הפסיק לעבוד או יצא לחופשה או לא זמין מסיבה כזאת או אחרת ויש צורך לקחת את כל הלידים שהיו אצלו ולחלק אותם מחדש בין אנשי מכירות אחרים לפי כללי טיוב.
כדי לחלק לידים של איש מכירות מקור בין אנשי מכירות יעד צריך לבצע פעולות הבאות:
- לפתוח מסך ניהול משתמשים
- למצוא משתמש איש מכירות מקור שאת הלידים שלו רוצים לחלק מחדש בין אנשי מכירות אחרים
- בטבלת משתמשים ללחוץ על שם של האיש מכירות מקור – תופיע חלונית פופאפ
- בחלונית פופאפ ללחוץ על הקישור לידים – המערכת תציג מסך לידים שמנותבים כרגע לאותו איש מכירות מקור
- לסמן את הלידים הרלבנטיים אותם רוצים לחלק מחדש בין אנשי מכירות יעד עם צ'קבוקס – לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד
- בתפריט עוד לבחור אפשרות הבאה: עוד > ניתוב לצוות מכירות… > חלוקת לידים לפי כללי ניתוב
בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו מאיש מכירות מקור ותריץ עליהם כללי ניתוב על-מנת לחלק אותם מחדש בין שאר אנשי מכירות המתאימים חוץ מאיש מכירות מקור.
טיפ:
המערכת מאפשרת לבצע חלוקת לידים מחדש רק עבור הלידים המסומנים. זה אומר שבפעולה אחת ניתן לחלק מחדש רק עד 100 לידים לכל היותר. במידה ויש צורך לחלק מחדש יותר מ-100 לידים יש להעביר מסך לידים לתצוגה של 100 לידים לעמוד, ואז להשתמש בדפדוף בין העמודים, כפתור "סמן כולם" ולחזור על הצעדים 5, 6 הנ"ל מספר פעמים עבור כל עמוד במסך לידים.
