העברת לידים מאיש מכירות אחד לאנשי מכירות נוספים
20 אפריל, 2015
טבלאות המרה
20 אפריל, 2015

העברת לידים ממטייב אחד למטייבים נוספים

מערכת Lead Manager מאפשרת לחלק מחדש כמות לידים של מטייב אחד (מטייב מקור) בין שאר המטייבים (מטייבי יעד) לפי כללי טיוב בפעולה אחת. זה יכול להיות מאד שימושי אם מטייב ספציפי שהיו אצלו לידים הפסיק לעבוד או יצא לחופשה או לא זמין מסיבה כזאת או אחרת ויש צורך לקחת את כל הלידים שהיו אצלו ולחלק אותם מחדש בין מטייבים אחרים לפי כללי טיוב.

כדי לחלק לידים של מטייב מקור בין מטייבי יעד צריך לבצע פעולות הבאות:

  1. לפתוח מסך ניהול משתמשים
  2. למצוא משתמש מטייב מקור שאת הלידים שלו רוצים לחלק מחדש בין מטייבים אחרים
  3. בטבלת משתמשים ללחוץ על שם של מטייב מקור – תופיע חלונית פופאפ
  4. בחלונית פופאפ ללחוץ על הקישור לידים – המערכת תציג מסך לידים שמנותבים כרגע לאותו מטייב מקור
  5. לסמן את הלידים הרלבנטיים אותם רוצים לחלק מחדש בין מטייבי יעד עם צ'קבוקס – לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד
  6. בתפריט עוד לבחור אפשרות הבאה: עוד > טיוב לידים… > חלוקת לידים לפי כללי טיוב

בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו ממטייב מקור ותריץ עליהם כללי טיוב על-מנת להעביר אותם לכל שאר המטייבים המתאימים חוץ ממטייב מקור.

טיפ:

המערכת מאפשרת לבצע חלוקת לידים מחדש רק עבור הלידים המסומנים. זה אומר שבפעולה אחת ניתן לחלק מחדש רק עד 100 לידים לכל היותר. במידה ויש צורך לחלק מחדש יותר מ-100 לידים יש להעביר מסך לידים לתצוגה של 100 לידים פר עמוד, ואז להשתמש בדפדוף בין העמודים, כפתור "סמן כולם" ולחזור על הצעדים 5, 6 הנ"ל מספר פעמים עבור כל עמוד במסך לידים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות