העברת לידים בין אנשי מכירות
20 אפריל, 2015
עדכון סטטוסים וסיבות פסילה ישירות מטבלת הלידים
20 אפריל, 2015

העברת לידים בין מטייבים

מערכת Lead Manager מאפשרת להעביר כמות לידים ממטייב אחד (מטייב מקור) למטייב אחר (מטייב יעד) בפעולה אחת. זה מאפשר בפעולה אחת למחוק ניתובים מלידים מסומנים ממשתמש מטייב מקור וליצור ניתובים עבור אותם לידים למטייב יעד.

כדי להעביר לידים ממטייב מקור למטייב יעד צריך לבצע פעולות הבאות:

  1. לפתוח מסך ניהול משתמשים
  2. למצוא משתמש מטייב מקור שאת הלידים שלו רוצים להעביר למטייב יעד
  3. בטבלת משתמשים ללחוץ על שם של מטייב מקור – תופיע חלונית פופאפ
  4. בחלונית פופאפ ללחוץ על הקישור לידים – המערכת תציג מסך לידים שמנותבים כרגע לאותו מטייב מקור
  5. לסמן את הלידים הרלבנטיים אותם רוצים להעביר למטייב אחר עם צ'קבוקס – לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד
  6. בתפריט עוד לבחור אפשרות הבאה: עוד > טיוב לידים… > העברת לידים למטייב – יוצג מסך לבחירת משתמשים בניתוב ידני לבחירת משתמש(ים)
  7. במסך ניתוב ידני יש לסמן מטייב יעד אליו רוצים להעביר את הלידים וללחוץ על הכפתור שמור

בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו ממטייב מקור ותנתב אותם למטייב יעד.

טיפ:

המערכת מאפשרת לבצע העברת לידים רק עבור הלידים המסומנים. זה אומר שבפעולה אחת ניתן להעביר רק עד 100 לידים לכל היותר. במידה ויש צורך להעביר יותר מ-100 לידים יש להעביר מסך לידים לתצוגה של 100 לידים פר עמוד, ואז להשתמש בדפדוף בין העמודים, כפתור "סמן כולם" ולחזור על הצעדים 5, 6, 7 הנ"ל מספר פעמים עבור כל עמוד במסך לידים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות