מנגנון בקרת לידים כפולים
20 אפריל, 2015
סימון מספרי טלפון שמופיעים ברשימה שחורה
20 אפריל, 2015

ניתוב ידני מהיר לרשימת משתמשים

מערכת Lead Manager מאפשרת לבצע העברת לידים למשתמשים מסוגים שונים (לקוחות, מטייבים, אנשי מכירות) באופן ידני על-ידי בחירת משתמשים ברשימה. תהליך זה מתבצע באמצעות מסך בחירת משתמש(ים) (ראה צילום מסך בהמשך הכתבה).
מסך לבחירת משתמשים בניתוב ידני מכיל אלמנטים הבאים:

  • תפקיד – שדה זה מאפשר לבחור סוג המשתמשים אליהם רוצים לבצע ניתוב (לקוחות, מטייבים, אנשי מכירות)
  • אזור חיפוש (פינה שמאלית עליונה) – מאפשר לצמצם טבלת משתמשים תוך כדי הקלדת שם של המשתמש הרצוי
  • טבלת משתמשים – טבלה שמציגה רשימה של כל המשתמשים מסוג שנבחר. כאן ניתן לסמן אחד או יותר משתמשים שאליהם רוצים לנתב את הליד. טבלת משתמשים כוללת עמודות הבאות:
    • משתמש – שם מלא של המשתמש הרלבנטי
    • אי-מייל – כתובת דואר אלקטרוני ראשי של המשתמש הרלבנטי
    • מכסה – מכסה לידים של המשתמש של המשתמש הרלבנטי (במידה והוגדר).
    • נותב – מונה לידים שנותבו לאותו משתמש עד כה במסגרת המכסה (במידה והוגדר)
    • ניצול – אחוז ממכסה לידים של המשתמש הרלבנטי (במידה והוגדר) שהוא קיבל עד כה

בלחיצה על כפתור שמירה המערכת תנתב את הליד לכל המשתמשים המסומנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות