מהיום, תוכלו לראות את ההערות שכתבו המשתמשים על הטיפול השוטף בלידים בלשונית ההערות בליד ישירות בטבלת הלידים.
על מנת לראות את ההערות מלשונית ההערות בליד בטבלת הלידים:
- היכנס למסך הגדרות
- היכנס להרשאות
- בחר קבוצת משתמשים
- סמן את הצ'קבוקס בעמודה "הצג" ליד השדה "לשונית הערות"
- שמור את ההגדרה
לאחר מכן, תוכלו לראות את עמודת ההערות בטבלת הלידים לפני השדות הדינאמיים.
ניתן גם לסמן את הצ'קבוקס בעמודה "העבר לסוף הטבלה", ואז עמודת ההערות תופיע בסוף טבלת הלידים לאחר השדות הדינאמיים.
הערות חשובות:
*למשתמשים מסוג לקוחות קיימת הרשאה לצפייה רק בהערות שהם רשמו בליד ולא בהערות של אף משתמש אחר. כמו כן, משתמשים אחרים לא יוכלו לראות את ההערות של הלקוחות.
*למשתמשים מסוג ספקים אין הרשאה לראות הערות בליד.
*למשתמשים מסוג מטייבים יופיעו הערות בהתאם להגדרה במסך הגדרות > טיוב לידים > מתקדם > תצוגת הערות למטייבים.
עמודת הערות בטבלת הלידים
- בעמודת ה"הערות" שבטבלת הלידים ניתן לראות את ההערה האחרונה בליד (או את חלקה אם מדובר בהערה ארוכה).
- בריחוף עם העכבר מעל ההערה, ניתן לראות את התאריך והשעה בה נכתבה ההערה, את שם המשתמש שכתב את ההערה ואת מלל ההערה.
- בהקלקה על שדה ההערה יפתח חלון ובו ניתן לצפות בכל ההערות בליד.
