אפשרות צפייה בעמודת "משתמש מטפל": גם עבור צוות מטייבים וצוות מכירות

דיוור אוטומטי במייל / SMS לאחר עדכון סטטוס או משוב לקוח בליד
15 אפריל, 2019
שדרוג אבטחת המידע: כניסה למערכת ליד מנג'ר באמצעות אימות דו שלבי
16 אפריל, 2019

אפשרות צפייה בעמודת "משתמש מטפל": גם עבור צוות מטייבים וצוות מכירות

מהיום, עמודת "משתמש מטפל" בטבלת הלידים ניתנת לצפייה לא רק עבור מנהלים, אלא גם עבור צוות מטייבים וצוות מכירות.

כעת תוכלו להגדיר הרשאות צפייה ו/או ייצוא לאקסל (המותנה בהרשאה פרטנית ברמת המשתמש הספציפי) לעמודת "משתמש מטפל" גם לאנשי מכירות וגם למטייבים. כך תוכלו לראות לאילו משתמשים נותב הליד לטיפול.

שלב 1

  • תחילה, יש להיכנס לחלון ההגדרות > הרשאות
  • יש לבחור בקבוצת המשתמשים הרלוונטית – צוות מכירות / מטייבים
  • יש לבחור האם לסמן/לבטל סימון עבור "משתמש מטפל" לעמודות "פעיל", "הצג" ו"יצוא לאקסל" (כאשר סימון ב-V נותן הרשאה וביטול הסימון מבטל אותה). בחלון זה, ההגדרה הינה קבוצתית, כלומר בעבור צוות מכירות – ההרשאה תינתן גם למנהלי המכירות וגם לאנשי המכירות, ובעבור מטייבים – ההרשאה תינתן גם למנהלי מטייבים וגם למטייבים.

 

לחצו כאן למעבר לשלב 2: הגדרת ההרשאות >

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *