מהיום, עמודת "משתמש מטפל" בטבלת הלידים ניתנת לצפייה לא רק עבור מנהלים, אלא גם עבור צוות מטייבים וצוות מכירות.
כעת תוכלו להגדיר הרשאות צפייה ו/או ייצוא לאקסל (המותנה בהרשאה פרטנית ברמת המשתמש הספציפי) לעמודת "משתמש מטפל" גם לאנשי מכירות וגם למטייבים.
כך תוכלו לראות לאילו משתמשים נותב הליד לטיפול.
שלב 1
- תחילה, יש להיכנס לחלון ההגדרות > הרשאות
- יש לבחור בקבוצת המשתמשים הרלוונטית – צוות מכירות / מטייבים
- יש לבחור האם לסמן/לבטל סימון עבור "משתמש מטפל" לעמודות "פעיל", "הצג" ו"יצוא לאקסל" (כאשר סימון ב-V נותן הרשאה וביטול הסימון מבטל אותה). בחלון זה, ההגדרה הינה קבוצתית, כלומר בעבור צוות מכירות – ההרשאה תינתן גם למנהלי המכירות וגם לאנשי המכירות, ובעבור מטייבים – ההרשאה תינתן גם למנהלי מטייבים וגם למטייבים.
