שדרגנו את מנגנון ייצוא  הלידים לאקסל!

מערכת ליד מנג'ר מאפשרת למשתמשיה לייצא לידים לאקסל ממסך הלידים על בסיס ביצוע סינונים מתקדמים כגון:

  1. צפייה בכל הלידים, עם פילוח לתקופות זמן שונות.
  2. מיון לידים לפי סטטוס כמו למשל, ליד הנמצא בטיפול, ליד שתואמה עמו פגישה, ליד אליו נשלח חוזה לחתימה וכדומה.
  3. חיפוש מתקדם בכל אחד מהפרמטרים של הליד, כפי שהוגדרו במערכת- שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תוכן הליד, נושא ועוד.
  4. אפשרות לצפות בלידים מחוקים.

לאחר ביצוע הסינונים הרצויים, כל שנותר הוא ללחוץ על כפתור הייצוא לאקסל   אקסל
המערכת תכין עבורכם את הקובץ ברקע כך שתוכלו להמשיך לעבוד באופן שוטף:
ייצוא התחיל

בסיום הכנת קובץ האקסל ולאחר רענון המסך, יוצג לינק להורדת הקובץ:
יצוא הושלם

נתקלתם בבעיה בייצוא לאקסל?
  1. אין לי כפתור ייצוא לאקסל!
    על מנת שמשתמש יוכל לבצע ייצוא לאקסל, יש לאפשר את הפעולה מפרופיל המשתמש. להסבר בנושא הרשאות ברמת משתמש >
  2. היכן אני מגדיר אילו שדות ייוצאו לאקסל?
    ניתן להגדיר עבור כל קבוצת משתמשים במערכת אילו שדות ייוצאו לאקסל בלחיצה על כפתור הייצוא. להסבר בנושא הרשאות לשדות ברמת קבוצה >
26 נובמבר, 2017

מנגנון ייצוא לידים ל-Excel

שדרגנו את מנגנון ייצוא  הלידים לאקסל! מערכת ליד מנג'ר מאפשרת למשתמשיה לייצא לידים לאקסל ממסך הלידים על בסיס ביצוע סינונים מתקדמים כגון: צפייה בכל הלידים, עם פילוח […]
נגישות