טיוב ליד

לאחר הקלקה על כפתור "התחל טיוב", פרטי הליד ייפתחו לעריכה, הליד ננעל על המשתמש ויופיעו שניים או שלושה לחצנים (בהתאם להרשאות המשתמש):

שמירה – מאפשר שמירת פרטי הליד במהלך תהליך הטיוב לפני סיום התהליך (פעיל רק אם ניתנה הרשאת "עריכת ליד" למשתמש).

ליד מטוייב – סיום תהליך הטיוב וסימון הליד כתקין.

ליד פסול – סיום תהליך הטיוב וסימון הליד כלא תקין.

לאחר סיום תהליך הטיוב ניתן:

1. לנתב את הליד באופן ידני או לפי כללים אוטומטיים לאנשי מכירות/לקוחות.
2. לשנות את סטטוס הליד באופן אוטומטי.

היכנסו למסך ההגדרות-

1. לחצו על "טיוב לידים".
2. עברו ללשונית "כללי".
3. סמנו ב- על מנת להריץ כללי ניתוב לאנשי מכירות/לקוחות באופן אוטומטי לאחר טיוב מוצלח.
4. בחרו מרשימת הסטטוסים את הסטטוס האוטומטי אליו יועבר הליד לאחר טיוב מוצלח.
5. בחרו מרשימת הסטטוסים את הסטטוס האוטומטי אליו יועבר הליד לאחר הגדרת ליד כפסול.
6. לחצו על "שמירה".

להסבר בנושא הרשאות של מטייבים עברו לעמוד הבא