מטייב (דף 1 מתוך 6)

מהו מטייב?

תפקיד המטייב היא לבצע בדיקה של פרטי הליד, אימות פרטים והשלמה של פרטים חסרים, ובסיום התהליך להחליט אם הליד מתאים להמשך תהליך המכירה.

לדוגמה, לידים המתעניינים בהשקעות – תפקיד המטייב יהיה לוודא שהפונה רלוונטי לתנאי ההשקעה הבסיסיים הדרושים, ובמידה וכן להעביר אותו לשלב הבא לטיפול איש המכירות.

דוגמה נוספת יכולה להיות מתחום השיווק. תפקיד המטייב יכול להיות לפנות לליד שפנה בתחום כלשהו ולעניין אותו בתחומים או מוצרים נוספים. בסיום התהליך יכול המטייב להעביר את פרטי הליד לבתי עסק אחרים בתחומים הרלוונטיים, שמעוניינים לרכוש לידים.

מה רואים מטייבים בחשבון?

מטייבים יכולים לראות את כל הלידים בסטטוסי טיוב השונים אשר נותבו אל המשתמש שלהם (בצורה ידנית או בכלל ניתוב אוטומטי).
מטייבים יכולים להגדיר כללי ניתוב אוטומטיים עבור לקוחות בחלון ההגדרות וכן יכולים להוסיף/לערוך משתמשים מסוג לקוח.

מה רואים מנהלי המטייבים בחשבון?

בנוסף לפונקציות הקיימות עבור מטייבים,
מנהלי מטייבים יכולים לראות את כל הלידים אשר נמצאים בסטטוסי הטיוב השונים.
וכן מנהלי מטייבים יכולים להעביר לידים למשתמשים מצוות המטייבים או לחלק לידים עפ"י כללי הניתוב.

הרשאות עבור צוות המטייבים

ניתן לאפשר למטייבים לצפות בכל הלידים בסטטוסי טיוב השונים, ללא קשר לניתוב הליד, וכן לצפות/לעדכן עסקאות ומשימות ברמת הרשאה הנקבעת בחלון ההגדרות.
כמו כן, עבור כל משתמש מטייב, ניתן להגדיר הרשאות נוספות ברמת המשתמש הספציפי, כגון: עריכת ליד, עריכת סטטוס ליד, ייצוא לאקסל, שליחת דיוור בסמס, צפייה בדוחות השונים וכו'.
למעבר להסבר על הגדרת הרשאות למטייבים >

 

להמשך הסבר על תהליך העבודה של מטייב במערכת ליד מנג'ר עברו לעמוד הבא



צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת חשבון חינם

נגישות
שיחת חינם בקליק