הקמת משתמשים (דף 5 מתוך 5)

הרשאות לשדות

מערכת LeadManager מאפשרת להגדיר לכל קבוצת משתמשים (מנהלי חשבון ומנהלי קמפיינים, צוות מכירות, מטייבים, לקוחות וספקים), הרשאות צפייה ועריכה נפרדות לשדות שמוגדרים במערכת. כך תעשו זאת:

  1. היכנסו למסך ההגדרות ולעמוד "הרשאות".
  2. ביחרו את קבוצת המשתמשים הרצויה.

הרשאות-1

  1. הוסיפו או הסירו הרשאות בעזרת סימון במקום המתאים:
    • פעיל – גורם לשדה להיות פעיל ומוצג בתוך חלונית פרטי הליד.
    • הצג – גורם לשדה להיות מוצג בטבלה.
    • שלח לאימייל – כאשר מסומן יישלח יחד עם שאר פרטי הליד בדוא"ל אל המשתמש.
    • יצוא לאקסל – השדה יופיע בטבלת האקסל כאשר מבצעים ייצוא של הרשימה.
    • עריכה – המשתמש יוכל לערוך את השדה.
  2. הקליקו על "שמירה"

הרשאות-2



צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת חשבון חינם