הגדרת שדות (דף 5 מתוך 5)

הרשאות שדות

באפשרותכם להגדיר הרשאות צפייה, עריכה וייצוא לאקסל לקבוצות משתמשי המערכת השונים:

  • חשבון (מנהלי חשבון ומנהלי קמפיינים)
  • מטייבים (מנהלי מטייבים ומטייבים)
  • צוות מכירות (מנהלי מכירות ואנשי מכירות)
  • לקוחות (לקוחות קצה של סוכנויות פרסום)
  • ספקים (ספקי לידים ואפילייטים / שותפים)

על מנת להיכנס לעריכת הרשאות המשתמשים ראשית יש להיכנס להגדרות המערכת בלחיצה על גלגל השיניים >> ולאחר מכן על לשונית ההגדרות:

במסך ההגדרות לחצו על לשונית הרשאות >> ולאחר מכן בחרו בקבוצת המשתמשים אשר אותה תרצו לערוך:

בעמודה הימנית תוכלו לצפות ברשימת שדות המערכת, ולצד כל שדה אפשרויות העריכה השונות:

  1. פעיל – האם להפעיל / לא להפעיל שדה זה עבור קבוצת המשתמשים הרלוונטית
  2. הצג – האם להציג שדה זה במסך הלידים (בטבלת הלידים)
  3. שלח לאימייל – האם להוסיף / להסיר שדה זה בתוכן המיילים האוטומטיים אשר נשלחים מהמערכת למשתמשים להם מוגדר קבלת לידים למייל באותה קבוצת משתמשים
  4. ייצוא לאקסל – לאפשר / לא לאפשר ייצוא של שדה זה לאקסל לקבוצת משתמשים זו
  5. עריכה – לאפשר / לא לאפשר לקבוצת משתמשים זו לערוך שדה זה
  6. העבר שדה לסוף הטבלה – להעביר את השדה מתחילת טבלת הלידים לסוף הטבלה, שדה אשר סומן באופציה זו יוצג במסך הלידים לאחר השדות הדינאמיים המוצגים בטבלה (בגלילה שמאלה) וכן בעת ייצוא הלידים לאקסל, עבור קבוצת משתמשים זו

הפעלה / הסתרה של חלק מהרשאות השדות במדריך זה עלולות להיות מותנות גם בהרשאות הבאות:

  • הרשאות ברמת פרופיל המשתמש / היוזר (ניתן לצפות במסך המשתמשים >> בחירת משתמש ספציפי)
  • הרשאות ברמת קליטת השדות בליד (ניתן לצפות במסך הקמפיינים >> יש לבחור קמפיין >> יש לבחור ערוץ מסוג טופס >> לשונית התממשקות >> כניסה למצב עריכה >> גלילה למטה לטבלת השדות).

חשוב לא לשכוח לבצע "שמירה" בעת ביצוע שינויים על מנת שהם ישמרו ויופעלו בחשבונכם.



צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת חשבון חינם