איש מכירות (דף 5 מתוך 8)

ניתוב לידים למכירות

קיימות מספר דרכים לניתוב לידים למכירות:

  1. ניתוב ידני:
    • ניתוב מהיר
    • ניתוב מלא
  2. ניתוב אוטומטי – כללי ניתוב למכירות
  3. ניתוב חצי אוטומטי (הרצת כללי ניתוב באופן ידני)

שימו לב: לא ניתן לנתב ליד פעמיים לאותו המשתמש. על מנת לנתב ליד למשתמש פעם נוספת, יש למחוק את הניתוב למשתמש ולנתב מחדש. בנוסף, ניתן לראות אם ליד נותב בטבלת הלידים בשדה "ניתובים".

 

1. ניתוב ידני

 

ניתוב ידני מהיר מטבלת הלידים

  1. סמנו ב-  את הלידים אותם תרצו לנתב.
  2. מעל הטבלה, לחצו על 
  3. בחרו באפשרות "ניתוב לצוות מכירות".
  4. בחרו באיש המכירות אליו תרצו לנתב את הלידים.

 

ניתוב ידני מלא מטבלת הלידים

  1. סמנו ב-  את הלידים אותם תרצו לנתב.
  2. מעל הטבלה, לחצו על 
  3. בחרו באפשרות "ניתוב לידים לצוות מכירות".
  4. בחרו ב"ניתוב לידים לצוות מכירות".

בחלון שנפתח-

  1. בחרו תפקיד "צוות מכירות".
  2. סמנו ב-  את אנשי המכירות אליהם תרצו לנתב את הלידים.
  3. לחצו על "שמור".

להסבר על ניתוב לידים אוטומטי למכירות עברו לעמוד הבא



צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת חשבון חינם