הגדרת מגבלה יומית וגם חודשית לכמות הלידים (מכסת לידים) לכל משתמש, בניתוב אוטומטי
ניתן להגדיר מגבלה של כמות הלידים אשר משתמש יקבל (מכסת לידים) בניתוב אוטומטי לפי:
- חודש בחודשו (הכמות תתאפס בתחילת כל חודש קלנדרי)
- מס' ימים (כל X ימים הכמות תתאפס)
- חד פעמי (כמות לידים חד פעמית. לאחר שתסתיים המכסה לא יוכל המשתמש לקבל יותר לידים בניתוב אוטומטי)
- מגבלת ניתוב לידים אוטומטית למשתמש לפי מכסה יומית וגם מכסה חודשית (עפ"י המספר הנמוך מבין השניים)
את הגדרת מכסת לידים יומית וגם חודשית ניתן לבצע באופן הבא:
- יש להיכנס למסך המשתמשים
- יש לבחור במשתמש הרצוי (שימו לב: מגבלת מכסת לידים ניתן להגדיר רק עבור סוגי המשתמשים הבאים: מנהלי מכירות, אנשי מכירות, מטייבים ולקוחות)
- יש להיכנס ללשונית מגבלות
- יש לסמן את תיבת הסימון להפעלת "הגבלת לידים"
- יש לבחור באפשרות הרצויה.
- הגדרת האפשרות "חודשית וגם יומית" – יש לבחור בכמות הלידים הרצויה עבור "מכסה יומית" ועבור "מכסה חודשית"
- יש ללחוץ על "שמירה"
*הערה: המגבלה חלה רק על כללי הניתוב האוטומטיים. ניתן לחרוג מן המגבלה ע"י ביצוע ניתוב ידני למשתמש או באמצעות שיוך של לקוח לקמפיין.
